Первая часть, суммой 250 млн руб. и с купоном 15% годовых, была размещена в декабре и могла остаться единственной. Поскольку 15% для рейтинга BBB всё же не дешево.
Но вторичный рынок по тому выпуску сформировался на более комфортных для эмитента доходностях – 14,2-14,5%.
Появилась целесообразность во второй части. Уже с купоном / доходностью 14% / 14,9%.
О дальнейших планах ЛК Роделен на рынке облигаций нам неизвестно. Полагаю, их нет: Роделен – редкий гость на первичном рынке.
Предварительные параметры нового выпуска облигаций ЛК Роделен:
• Сумма выпуска: 250 млн.р.
• Срок до погашения / оферты: 5 лет / 2,5 года
• Амортизация: через 2,5 года обращения
• Ставка купона / доходность до оферты: 14,0% / 14,9%
• Купонный период: 30 дней
Организатор выпуска: ИК Иволга Капитал
Более подробная информация – в презентации ЛК Роделен и нового выпуска облигаций
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru