Анонс дебютного выпуска Аполлакс Спэйс

2024-04-04 12:04

Дебютант в орбите ИК Иволга Капитал. ООО «Аполлакс Спэйс». ruBB-, 200 млн р., дюрация 2,2 года, доходность 21,2% годовых

Это и новая для нас как организатора отрасль: Аполлакс Спэйс – оператор офисной недвижимости (подготовка, сдача в долгосрочную аренду и обслуживание помещений, в свою очередь также арендованных). И самый молодой в нашей практике эмитент.

Жизненной фазой бизнеса обуславливаются скромные финансовые показатели. По нашей оценке, сама динамика показателей здоровая.

Бизнес-модель эмитента достаточно хорошо описана в презентации выпуска облигаций (слайды 10-14).

Кроме того, мы планируем провести прямой эфир с ним до начала размещения облигаций. С ответами на вопросы и о специфике и модели бизнеса, и о текущих и перспективных финансовых показателях, и о перспективах вообще.

Предварительные параметры выпуска облигаций Аполлакс Спэйс:

• Рейтинг эмитента: ruBB-

• Сумма выпуска: 200 млн р.

• Срок обращения: 3,5 года с равномерной амортизацией последние 1,5 года

• Купонный период: 30 дней

• Купон (в %% годовых):

••• 21% — 1-й год,

••• 19% — 2-й год,

••• 17% — последние 1,5 года

• Дюрация / доходность: 2,2 года / 21,2% годовых

• Ориентир даты размещения: 11-16 апреля

📍 Для участия в размещении, пожалуйста, напишите в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Ссылка на раскрытие информации ООО Аполлакс Спэйс (включая публикацию эмиссионных документов)

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт