20 млрд руб. – выручка,
14,5 млрд руб. – чистый долг,
10 млрд руб. – EBITDA,
6 млрд руб. – чистая прибыль.
ВВВ – кредитный рейтинг по нац. шкале.
Это основные контуры бизнеса ГК Страна Девелопмент - одного из крупнейших эмитентов высокодоходного облигационного сегмента.
После недавней оферты по дебютному выпуску облигаций Страна планирует вернуться на облигационный рынок во второй половине марта.
• Дата размещения: 16 марта
• Размер выпуска: 1 млрд.р.
• Срок до погашения: 3 года
• Купон / доходность: 14,5% / 15,5%
Организатор размещения: ИК Иволга Капитал
Дебютный выпуск облигаций ГК Страна Девелопмент (размещен 31 августа 2021 года) сейчас торгуется с доходностью 14,7%. Новый, второй выпуск, таким образом, предполагает премию к первому в 0,8% годовых.
Подробности – скоро.
Не является инвестиционной рекомендацией.